Notre client dans le secteur financier souhaite recruter un Préparateur/Transcripteur Administratif. Le Préparateur /Transcripteur Administratif se place comme le premier intervenant du service.

 Il vérifie en amont que les dossiers transmis au service soient complets et conformes. Ensuite il effectue une saisie des informations de base dans le logiciel de planification. Le Préparateur/Transcripteur Administratif assure le lien entre les services Front-Office et le service Planification.

Missions:

• Gérer le suivi d’un dossier, de son traitement en Front-Office jusqu’à la prise en charge par le service Planification.
• Assurer la complétude et la conformité des dossiers.
• Assurer la complétude et la conformité des informations remplies sur SalesForce ainsi que les commentaires associés.
• Atteinte des objectifs qualitatifs fixés par la hiérarchie.
• Gestion des retours liés à la préparation de dossiers.

Préparation de Planifications retraite :

• Vérifier la conformité des informations saisies par le CPR dans le système interne (Salesforce).
• Contrôler la cohérence entre les données numériques et les documents papier du dossier.
• Identifier et collecter les informations manquantes en interrogeant le CPR si nécessaire.
• Corriger les incohérences qui pourraient générer des erreurs lors de l’étude (ex : des dates de vente contradictoires dans différentes sections du dossier).

Transcription:

• Saisie de la section civile : Salaire, enfants etc...
• 1er Pilier (AVS) : Saisie des mois d’activités, des mois de résidence s’il y en a et saisie des revenus.
• 2ème Pilier (LPP) : Saisir toutes les données à disposition dans les documents. Le préparateur/ transcripteur saisi les données tel quel et si besoin de calculs, il met un commentaire pour indiquer au planificateur en charge de les faire.
• 3ème Pilier.
• Retraite française : Saisir seulement les salaires, les trimestres supplémentaires et les points. Ne pas rentrer dans le détail si Carrière Longue, projection de carrière ou autre point complexe.
• Saisie des flux financier (entrée et sortie).
• Vérifier et modifier si besoin les noms d’institution bancaire ou le nom des villes des résidences.

Veille informationnelle :

• Analyse rapide et mise à jour des règlements des caisses de pensions et de leurs évolutions dans la base de données.
• Appréhension des réformes fiscales / sociales / financières.
• Alimentation de la base de savoir.

Profil:

• BAC +3 / +5.
• Diplôme dans le domaine bancaire, financier ou de la comptabilité.

Compétences requises :

• Rigueur et organisation irréprochable.
• Esprit de synthèse
• Autonomie
• Connaissances des systèmes fiscaux/sociaux français et suisses.
• Savoir identifier des problématiques et les résoudre.

Maitrise des logiciels CRM / logiciel de calcul :

• Sales Force – Comprendre les différentes actions et process du service Planification est nécessaire à la pleine maitrise de votre poste.
• Outil interne – Comprendre et maîtriser l’outil interne de planification.
• Maitrise du Pack Microsoft Office.

Expériences recherchées :

• Cabinet spécialisé en finance/comptabilité.
• Cabinet de gestion patrimoniale.
• Fiduciaire.
• Banques et Assurances.

Environnement professionnel :

• Travail en équipe pour la coordination des tâches.
• Partage de l’information et des bonnes pratiques.
• Collaboration et bonne communication avec les services de la société.
• Environnement de travail.

Organisation du travail :

• Travail en équipe pour la coordination des tâches et le partage des informations.
• Gestion autonome du suivi individuel des clients pour assurer un service personnalisé.